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中欧体育投资评估市场热点变化太快如何选择合适的加密叙事进行投资?

发布时间:2024-02-05 22:35:58 丨 浏览次数:

  SocialFi 的炒作在 8 月至 9 月期间飙升,然后逐渐消失。就在两周前,ETF 炒作达到顶峰。现在的叙事则是 AI、ETF、GameFi、L2 和 ZK。

  有趣的是中欧体育,「BRC-20」现在排名第五,而「LRT」则迅速升至第六。「减半」只有 2.3%。

  Telegram Bot 的叙事正在逐渐消失,7 月至 8 月,它是第 12 大加密货币叙事……现在已经是 25 了。

  Narrative mindshare,通过相对于整个加密市场提及特定叙事的推文数量来衡量

  X 上有数不胜数的代币、叙事和「alpha」相关言论中欧体育,你应该关注哪方面?如何选择加密叙事进行投资呢?

  技术创新是推动新项目发展投资、获取关注度的关键。没有技术创新,加密行业就会停滞不前,渐渐消失。

  技术越创新,它讲故事的能力就越强。中欧体育比特币开启了这一切。然后,以太坊通过智能合约实现了复杂的交易。再然后,ERC20s 和 ICOs 的到来开启了 2017 年的牛市。

  上一轮牛市的标志是 NFT 和 DeFi,其中 AMM、借贷协议、算法稳定币等处于领先地位。自上轮牛市后,出现了新一波令人兴奋的创新:

  代币铸造(我更喜欢称之为「印币」)就像央行印制新的法定货币一样。在加密领域中欧体育,我们通过发行新代币来印钞。

  代币发行在过去是非常困难且昂贵的一件事。比特币现金、黄金分叉需要运行 PoW 机制!但加密领域的印钞变得越来越容易。

  在以太坊发布时,中欧体育我们做的第一件事就是发行更多代币,中欧体育这要多谢 ERC20 的发明。

  然而,由于缺乏线 年的代币展示了只讲故事的局限性。2020 年,AMM 和质押合约的出现就像是一台强大的印钞机:

  质押一个流动性池代币(50% 的「shitcoin」和 50% 的 ETH)来赚取更多的「shitcoin」是一个强大的计划,但不可持续。Curve 的 veTokenomics 试图通过奖励长期质押来解决这个问题,但它的吸引力越来越小。

  并不是所有的技术创新都能转化为有利可图的代币铸造。例如,账户抽象和灵魂绑定代币的货币化过程就很复杂。

  RaaS:Rollup-as-a-service 只是继续让代币铸造变得更加轻松。Alt-L1:每个 L1 都需要一个 AMM投资评估、借贷协议、NFT 市场,等等,这些无代币协议将为早期用户提供奖励。Ordinals/BTCfi:现在面向忠实用户开启飞轮生态系统和空投。质押:质押 TIA、DYM 等,获取更多代币。再质押 +LRTs:ALT 代币仅仅是个开始。

  L2s 呢?L2 代币可以通过用于 gas 费支付和质押,以及向其持有者发放空投来提高自身吸引力。然而,最近的若干事件(如 Arbitrum DAO 对虚假质押的投票)显示出 L2 代币经济学目前具有局限性。

  叙事本身就能带来代币上行趋势,但如果没有真正的创新,它们很快就会贬值。讲故事赋予了技术层面和代币经济学模型生命,将它们变成人们可以共鸣、相信并参与其中的东西。

  它捕获了人们的想象力和信念,创造出一个强大的社群。如果没有令人信服的叙事以及对这些代币潜力的信念,新用户加入和投资生态系统的动力就会少的可怜。

  Celestia TIA 的「质押获取空投」就是一个强大的叙事,有助于维持其估值,尽管真正懂得「数据可用性」的人寥寥无几。

  DeFi 也拥有以上全部三个关键因素。它通过智能合约和自我托管推动技术创新,支持新颖的代币价值创造,但也有创建新型金融体系的强大叙事中欧体育。

  Terra UST 是一个臭名昭著的例子,中欧体育但它也通过算法稳定币技术「创新」、货币飞轮效应(Ponzi)和一个被动收入达 20% APY 的故事牢牢抓住了这三个关键要素。

  每当看到一个新叙事,我就会根据这个框架进行判断。「持有这个代币是否会让我进入一个创新的生态系统,这个生态系统将面向质押者 / 早期采用者 / 用户发布更多代币?」在未来某一时刻,也许会过度膨胀并。但现在还不是时候。

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