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投资评估万达投资49%股权转让已兑付于7月23日到期的4亿中欧体育美元债券

发布时间：2023-07-28 03:50:36 丨 浏览次数：

　　7月24日，记者从万达集团内部人士处获悉，万达商管已兑付于7月23日到期的美元债券，但是兑付全部4亿美元还是绝大部分尚未确认，而此次万达商管用于兑付美元债的资金，主要来源于万达商管母公司万达集团转让了旗下孙公司万达投资49%的股权，受让方为上海儒意，转让价款为人民币22.62亿元。

　　7月23日，万达电影（002739.SZ）发布公告称，2023年7月20日，万达电影股份有限公司|太阳集团见好就收9728（简称“万达电影”）的间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司|太阳集团见好就收9728（简称“万达文化集团”）与上海儒意影视制作有限公司|太阳集团见好就收9728（简称“上海儒意”）签订《股权转让协议》，万达文化集团拟将其持有的公司控股股东北京万达投资有限公司|太阳集团见好就收9728（简称“万达投资”）49%股权转让予上海儒意。

　　本次权益变动完成后，上海儒意通过万达投资间接持有万达电影9.8%的总股本，万达文化及其一致行动人合计持有万达电影21.1%的总股本，万达电影控股股东仍为万达投资，中欧体育实际控制人仍为王健林。

　　7月23日晚间，中国儒意（发布公告称，上海儒意作为受让方与北文（作为转让方，即北京万达文化产业集团有限公司|太阳集团见好就收9728）订立了股权转让协议，约定上海儒意以22.62亿元为代价受让北文持有的北京万达投资有限公司|太阳集团见好就收972849%之股份。

　　值得一提的是，中国儒意还表示，“股权转让完成后，上海儒意将直接持有北投（北京万达投资有限公司|太阳集团见好就收9728）49%之股份。北投将不会作为本公司的附属公司，其财务业绩不会并入本公司的综合财务报表。而北投将直接持有A股上市公司20%之股份等。上海儒意不直接持有A股上市公司的任何股份，亦不可直接享有A股上市公司公司章程下的投票权、分红权，仅作为被动投资者间接持有上市投资。”

　　同时，万达电影也在7月23日的公告中强调，万达电影控股股东仍为万达投资，实际控制人仍为王健林。

　　7月25日，IPG中国首席经济学家柏文喜向记者指出，中欧体育万达这样的操作，一方面能保证万达的决策与操盘权，以保证被出让股权项目的正常中欧体育、平稳运营与业绩，另一方面也能保证万达资本市场意图的实现，因为对于上市公司而言，市值成长才是根本诉求与最大利益所在。

　　值得一提的是，万达电影于7月4日发布业绩预告，预计今年上半年经营业绩实现扭亏为盈。公告显示，万达电影今年上半年实现营业收入67亿元至69亿元，较上年同期增长35.6%至39.7%，新开业影院35家，其中直营影院6家，轻资产影院29家。

　　截至2023年6月30日，万达电影国内拥有已开业影院857家，7203块银幕，其中直营影院708家，6149块银幕，轻资产影院149家，1054块银幕，累计市场份额16.8%，较去年同期提高0.5个百分点。同时，万达电影持续拓展新业务、新模式、新平台，卖品业务等非票房业务收入均实现较大增长。除此之外，万达电影澳洲院线万，经营业绩好于上年同期。

　　据了解，中欧体育万达文化集团此次转让万达投资约半数的股权是为了偿还万达商管于近日到期的4亿美元债本金。该笔美元债于2020年1月23日发行，规模4亿美元，票息6.875%，期限3.5年，原于7月23日到期，但恰逢周末顺延至周一（7月24日）兑付。

　　7月24日，记者从万达集团内部人士处获悉，万达商管已兑付于7月23日到期的美元债券，但是兑付全部4亿美元还是绝大部分尚未确认。

　　值得一提的是，万达电影的股权也在早些时候被转让。7月11日晚间，中欧体育万达电影公告称，万达投资与陆丽丽签署了《股份转让协议》，万达投资向陆丽丽转让其持有的万达电影股份 1.8亿股（占公司总股本的 8.26%），转让价格为12.07元/股，本次股份转让的转让价格为21.73亿元。

　　7月17日，万达投资与其一致行动人莘县融智签署了《关于万达电影股份有限公司|太阳集团见好就收9728的股份转让协议》，万达投资拟向莘县融智转让其持有的万达电影无限售条件流通股1.77亿股（占万达电影总股本的8.14%），转让价格为13.17元/股（该交易价格约为《股份转让协议》签署日前一个交易日标的股票收盘价的90%），该次转让的价格约23.35亿元。

　　据统计，上述3次股权转让为万达回笼资金超67亿元。可以看出，万达集团为了还债提前做好充分准备。

　　与此同时，王健林旗下的大连万达商管也于7月20日指出，截至7月20日，公司经营情况稳定，盈利能力状况良好。需要注意的是，今年5月底大连万达商管更是出面辟谣了出售20余家购物中心的消息投资评估。

　　据了解，今年5月有市场传闻称，万达正考虑评估出售上海、江苏、浙江等地的 20 家购物中心。

　　对此，大连万达商管于5月26日回应称，公司没有直接出售20家江浙沪已开业商业广场的计划，网络传闻不属实。同时，大连万达商管还指出，今年3月发改委、证监会等发文，支持REITs试点拓宽至消费基础设施领域，优先支持百货商场、购物中心等；行业政策积极向好，本公司将抓住政策机遇，积极筹备消费类基础设施ABS、PreREITs及REITs，力求盘活资产投资评估、回收资金。

　　“截止2022年末，公司共拥有及运营管理已开业商业广场472个，其中自持广场288个，具有产权清晰、现金流稳定、长期增值空间大等特点，经培育期后可成为消费类基础设施 ABS、REITs的合格资产。”大连万达商管在公告中称。